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黑暗侵蚀人类王国留尔亚已有三年，“留尔亚之围”之后魔族盘踞留尔亚的王宫、城堡，代替留尔亚的国王和领主们统治这片土地，阴云盘亘在王国之上并且隐有向人类领地再次扩张的趋势。
幸存在外的留尔亚王子来到邻国米希兰，花费一番打点后觐见了米希兰的国王，他行以重礼请求国王的帮助。
早已暗中和魔族勾结的米希兰国王吐出漂亮话搪塞敷衍，谁料留尔亚的王子动之以情晓之以理——准确来说，他征服了米希兰国王最爱的小王子，那位情根深种的小王子在父亲耳边不依不饶地撒娇恳求，磨得米希兰国王慢慢变了口风，答应先派人潜入留尔亚探寻留尔亚王室成员的情报。
马库斯·戈特里布被米希兰国王挑中主导这次潜入行动。这位骑士早些年是前线士兵，屡建奇功被国王亲自受封为骑士。今近三十五的骑士戈特里布欣然接受了国王的派遣，他深知魔族在战场上的可怕、残暴，更别提踏上已是魔族聚居的地区，但若是想要拜将封侯、功成名就，出身低微的他不得不冒更大的风险。
戈特里布挑选了两名手下，便衣行动，在两国边境处招募了一个留尔亚人向导。
戈特里布他们到了边境后才发现边境居民竟然光明正大地和魔族往来贸易，此前留尔亚和米希兰之间的关系并不和谐融洽，边境居民也因水源和土地多有纠纷冲突。现在驻扎留尔亚边境线的魔族为了控制边境、稳定社会，又因为和米希兰国王定下了契约，在对待境内留尔亚人上自然是知晓方寸、软硬兼施，米希兰这边的边境居民因为魔族那些耸人听闻呢的传闻也不敢冒犯，倒成了一片互通有无的“和谐”景象。
那位留尔亚人向导得知戈特里布他们要前往留尔亚王都后将佣金翻了一番，戈特里布拦下身后要冲动发怒的手下，面色严肃镇定地应允了对方的要求：他们会提前支付一部分佣金，他们安全回来后才会把剩下的佣金支付给他。
一行人花费了一个月来到留尔亚王都的城门口，他们混入进城队列。这一路上风平浪静，若不是时常看见巡逻的魔族、残破的城墙和待修缮的民居，还以为进入了一个寻常的人类领地，不过想想也是，除非对留尔亚人赶尽杀绝，魔族在占领留尔亚后总需要有人来管理留尔亚人，而原来留尔亚国王和领主手下的官吏便是不二之选。
戈特里布抓紧兜帽领口，抬头眯眼看向天上飞过的四五只有翼魔族，它们拉着建筑材料飞上城墙，那些魔族消瘦干瘪，比不上戈特里布之前在战场前线上
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